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2013-1022

深度洗牌不断 LED市场重构“危”与“机”

深度洗牌已至,照明行业戏码不断,LED照明行业正由以前的零散发展加速走向集中。

在遭遇热投资、冷市场的尴尬局面后,LED照明产业终于在今年上半年迎来了阶段性回暖,甚至是爆发的势头,但这并非意味着众多上中下游LED企业好日子的来临。

恰恰相反,大多数LED企业所面临的压力不减反增。市场复苏所带来的最为直观的效应是,以前中小企业“虾兵蟹将”般一哄而上,各领风骚的时代正走向谢幕,LED产业将开启寡头纵横的新纪元。

这从今年前三季度,LED产业格局动荡变化的情况就可见一斑。

一方面,类似中山雄记、深圳亿光、雷星光电的LED下游应用厂家正加速走向倒闭,缺乏资金和技术优势的中小企业生存状况恶化;另一方面,科锐、亿光电子、三安光电(600703.SH)、德豪润达(002005.SZ)以及晶元光电等为代表的海内外新老寡头开始加速上中下游产业链之间的并购整合,其大动作频频,犹如猛虎下山,不断冲击LED产业格局。

除此以外, 如飞利浦、阳光照明( 600261 .SH)、欧普照明以及佛山照明(000541.SZ)等传统照明大厂则正缓掉船头,在曲折中转型谋变,企图重新执掌霸主权杖。

毋庸置疑,新兴LED寡头和传统照明大厂的博弈将左右未来整个产业的格局,而上中下游产业链的并购整合则正逐渐成为LED产业前进的主旋律。

“几乎每一家LED相关上市公司都在寻求整合对象,强者愈强的时代即将到来。”高工LED CEO张小飞博士在近期的“2013年中国LED照明产业新格局、新增长深圳峰会”上指出,整个LED产业正处于整合的初始阶段,“今年在谈整合项目远大于实际并购成功的数量,到2014年将会出现更多的整合案例。”

发展至今,LED上中下游产业链正经历大浪淘沙,上规模的新兴LED企业与传统照明大厂间的博弈与整合已拉开序幕,谁能最终打赢这场新竞局,主宰LED产业沉浮?中小LED企业的救命稻草又在何方?

合纵连横抢占市场

8月27日,国家发改委发布了《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,根据《通知》精神,发改委、财政部和住建部共同负责推动实施绿色照明工程,落实半导体照明(LED)节能产业规划,继续实施节能产品惠民工程,推广高效照明产品1.3亿只。

显然,发改委此时出台加大节能减排力度的措施,对于现阶段正在起量的LED市政照明和商业照明市场而言,无疑是打了一针强心剂。

“一季度以来,工程照明市场起量一直比较稳定,而LED商业照明将在下半年迎来新一轮的增长,但并非所有的LED企业都有机会。”四川新力光源副总裁赵昆告诉记者,政府的政策刺激会起到一定作用,但僧多粥少,新兴LED照明企业要想存活壮大,必须要突破传统照明厂家的渠道封锁,积极寻求打开市场的入海口。

而事实上,对于拉动国内LED市场快速增长的双驾马车--市政照明和商业照明领域,部分转型较果敢的传统照明大厂与新兴LED企业已经展开交锋。


      不过目前来看,以勤上光电(002638.SZ)、深圳聚作、深圳众明、厦门信达(000701.SZ)等在内的实力较为出众的新兴LED企业在上述领域中发展较为迅猛,而诸如上海亚明、欧普照明、嘉美时代、雪莱特光电等传统照明企业则正加快步伐,急追猛赶。

“广阔的经销商渠道是传统照明企业手中的王牌,但由于其核心产品和主要利润仍主要来自传统节能灯业务,加上当前LED成本仍整体偏高,多数传统照明企业在转型及对LED开发力度方面显得相当谨慎,导致其在进军LED商照和市政照明领域时后劲明显不足。”嘉美时代市场总监周水明表示,这是多数传统照明企业转型普遍面临的问题。

以佛山照明(000541.SZ)为例,其在2011年试水LED行业后,迫于业绩增长疲软,转型途中一再犹豫徘徊,结果错失良机。而如今,照明市场形势愈发严峻,无奈之下,佛山照明不得不寻找代工厂贴牌,以补充LED照明业务暂缺的尴尬。

不过,随着LED照明市场崛起的信号愈发强烈,不少传统照明大厂似乎意识到产业爆发节点正在临近,从7月开始,其纷纷开始加速寻求与LED上中游优质资源的整合。

7月底,杭州宇中高虹照明电器有限公司携手晶元光电合资成立晶阳照明有限公司;8月末,雷士照明(02222.HK)宣布与德豪润达合资8000万元成立封装厂;9月初,阳光照明联手三安光电成立合资公司,继续发力LED照明市场;9月中旬,科锐与广州光为照明签署战略合作协议,加速布局国内LED下游应用领域。

整个三季度,似乎可以称之为传统照明大厂与上中游LED企业联姻的蜜月期,上中下游企业间的分工协作明显增强,它们之间跨领域、跨国际合作将左右未来LED产业格局走向,而其中整合较成功的企业将有望成为一方霸主。

但并非通过整合,把企业做大就等于成功抢占了胜利的高地,因为企业在调整其业务结构和目标策略时,整个市场格局也在不断发生变动。因此,对于众多LED企业而言,只有把握准市场变化规律,才能在并购整合、市场布局、业务结构调整过程中将风险降至更低。

快慢周期替换契机

2012年至今,LED产业从当初个别LED龙头企业之间的对抗,到如今上中下游企业间的横、纵向整合持续升温,不难看出,整个LED照明行业正由以前的零散发展加速走向集中,对于拥有技术与资本实力的企业而言,这也意味着新的机遇与挑战的到来。

“从2008年至今,LED产业基本上历经了三个阶段的增长,第一轮和第二轮增长分别集中在中小尺寸背光和大尺寸背光方面,目前整个行业正迎来以LED照明为拉动引擎的第三轮增长,前景最为看好。”瑞丰光电(300241.SZ)董事长龚伟斌表示,尤其是近年来不少传统照明企业的转型切入,使得LED下游应用领域的市场规模得到迅速增长。

但龚伟斌同时提醒称,从整体来看,当前LED产业正处于快周期市场向慢周期市场过渡阶段,市场格局变动幅度大、产品更替频繁、技术更新周期短,难以拥有持久的竞争优势是当前市场最为明显的特征。“慢周期市场才是产业走向成熟的终极状态,但过渡到该阶段充满着变数与机遇,谁能在这个时间段存活下来,谁就能最终胜出。”

然所谓“存活”,并非苟且偷生。按照龚伟斌对市场的判断,产业进入慢周期阶段后,在渠道和市场等领域将会出现垄断,LED市场上将会出现强有力的品牌忠诚度导向,企业间对峙竞争的状态将会减少,而有实力的企业完全可以维持其竞争优势。“从今年开始,LED照明市场将会迎来3-5年的替换契机,此后市场将会进入困难时期,甚至出现负增长,眼下正是产业发展的黄金期,必须要抓紧时间整合,才有机会做到更大。”龚伟斌如是说。

三星LED中国区总经理唐国庆对此亦颇为认同:“为了长期市场,可以牺牲短期利润或其他利益,对于现阶段的国内企业而言,进行有效整合才有可能收获更大市场,打赢这场整合淘汰战。”


      警惕外销市场生变

实际上,下半年以来对于LED产业格局影响最大的莫过于海外市场的萧条,尤其是自9月1日,欧盟《LED照明产品最新能效规定》(下称“新能效规定”)第一实施阶段启动后,国内不少依赖欧美市场的LED出口企业压力陡增。重压之下,不少LED厂家开始积极转变市场策略,将目标逐步转向国内市场。

有业内人士分析称,要达到欧盟《新能效标准》,国内LED企业相关出口业务生产成本需要提高20%-30%。

“现在出口欧洲市场的LED照明产品必须要符合相应法规所规定的合格评定程序,才能贴上CE标志,顺利进入欧盟市场,过程比较繁琐。”深圳市路森光电科技有限公司一位高管告诉记者,由于产品质量参差不齐、生产标准不规范,《新能效标准》带来的打击影响最大的当属中小规模的LED企业。

除海外市场门槛继续拔高外,出口企业不得不直面的另一重压力则来自欧美等海外市场本土LED照明企业的崛起。

“今年三季度,我们在参与欧美等地区展会和相关LED工程项目时,出现了不少当地LED照明企业,尽管它们LED产品的价格较高,但还是让我们感到惊讶和紧迫。”浙江华泰电子有限公司(下称“华泰电子”)总经理朱一鸣向记者坦言。

此外,朱一鸣还指出,主要出口国能效标准提升,加之海外本土LED照明企业的逐步崛起,使得包括华泰电子在内的中小企业明显感觉到LED照明出口正面临严峻挑战,不得不考虑调整市场策略,开始将部分阵地转向内销市场。

相比较之下,以元晖光电、鸿雁电器及横店得邦照明等为代表的LED照明出口大户受上述两方面因素影响较小,但近年来其在内销市场的挖掘力度上亦在逐步加大。显然,庞大的国内市场对于出口大户而言,依然有着难以抵挡的诱惑。

尽管中小型企业和出口大户的实力、产能规模悬殊较大,但要想成功切入内销市场,二者必须共同面临的难题是,如何在当前惨烈、混乱的竞争格局中寻得一块合适的栖息地。

对此,元晖光电中国区总经理吕卫东建议,出口LED企业在拓展内销市场时,企业无论规模大小,一定要结合自身的资金实力、生存现状和既定目标,找准侧重点进行发力。“只有那些能够为目标市场带来不同凡响的持续价值的业务,企业才能得到相应的、持续的回报,从而在LED产业新竞局中胜出。


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